Od tragične nesreće nakon koje je ostao unakažen, Justin McLeod (Mel Gibson) se skriva u svojoj kući za odmor. U međuvremenu je lokalno stanovništvo počelo o njemu pričati kao o izobličenom luđaku s užasnom prošlošću. Dvanaestogodišnji Chuck Nordstadt (Nick Stahl) je također autsajder. Otuđen od svoje obitelji, čeka dan kada će otići u internat daleko od svoje kuće – ali prvo mora položiti prijamni ispit. Jednog dana, Chuck slučajno upoznaje Justina McLeoda. Umjesto strašne nakaze, Justin se pokazuje prijateljem i mentorom kojeg je Chuck oduvijek tražio. Tog ljeta Chuck i Justin otkrivaju prijateljstvo koje će im obojici omogućiti da se suoče sa svijetom koji ih je tako dugo odbijao.
