Joe i Averell su najstariji i najmlađi od četvorice braće Dalton, najgorih razbojnika u povijesti Divljeg Zapada, tako da se čak i njihova majka okrenula protiv njih! No, samo je jednom mama Dalton svoje sinove izbacila iz kuće, jer su je htjeli učiniti ponosnom pljačkom banke u kojoj je osiguranje takvo da su čak i bankovni službenici uvježbani za borbe. Pljačka je propala, i Joe, Averell i njihova braća završila su u zatvoru gdje im je meksički zatvorenik rekao za čarobni sombrero. Odmah su ga poželjeli imati, pa bježe iz zatvora i kreću za Meksiko…
