1992. je godina… Istočna Europa je granica obećanja kao i opasnosti. Amerikanac, dr. Nicholas Pinter, došao je iz Sofije, iz Bugarske, na ekonomski samit. No uvuku ga u opasnu igru mačke i miša kad gangster, Serik Doulova, zamijeni Nicka za agenta Johna Chartera. Serik s dvojicom korumpiranih bugarskih detektiva podvale Nicku ubojstvo njegova prijatelja. Bez putovnice i nemogućnosti da napusti zemlju, Nick je stjeran u kut. Englez, Sterling, pojavi se niotkuda. ‘Jeste li vi John Charter?’ Nick kimne i Sterling ga odvede na sigurno. I Sterling misli da je Nick više od liječnika, no sada, Nick se ne suprotstavlja. Samo može pretpostaviti da rade za britansku tajnu službu, a intriga ima neke veze sa samitom. Lijepa bugarska prevoditeljica, Katrine, Nicku pomogne pobjeći, no tko je ona zapravo?