Mlada Irkinja Felicia luta u potrazi za svojim dečkom s kojim je zatrudnjela i koji je obećao pisati kad se odselio zbog posla. Tu upoznaje naizgled dobroćudnog sredovječnog Josepha Hilditcha koji joj nudi pomoć. Međutim, Hilditch je poremećen i u prošlosti je već više djevojaka maltretirao. I dok pokušava zadobiti njeno povjerenje, Felicia niti ne sumnja u njegove motive…
