Prethodnik prvom filmu ‘Od sumraka do zore’ smješten je u Meksiko ranih 1900-ih koji kreće s bijegom s vješala Johnnyja Madrida, opasnog lokalnog odmetnika, koji potom otme prelijepu kćer (Esmeraldu) čovjeka koji ga je htio objesiti uz pomoć Reece, odmetnice iz SAD-a. Johnny je u bijegu i tražen je. Nađe se sa svojom bandom koji su opljačkali poštansku kočiju u kojoj su bili Ambrose Bierce te tek vjenčani par John i Mary Newlie. Kako pada noć, potraže sklonište u motelu koji vode vampiri i njihova glavna Quixtla koja želi Esmeraldu. Esmeralda je pola-čovjek, pola-vampir i vampiri je žele…
