Godina je 1927. Mlada židovska djevojčica Fegele (Ricci) živi s ocem pjevačem i bakom u malom ruskom selu. Pred mogućom opasnošću od progona, otac joj bježi u Ameriku, želeći tamo pronaći posao i dovesti svoju obitelj.
Nakon velikog nasilja u selu, mnogi ljudi bježe, a Fegele se nađe na brodu za Englesku. Tamo dobija ime Suzie i posvaja je katolička obitelj. Naučila je pjevati i 10 godina kasnije odlazi u Pariz gdje se sprijateljuje s ambicioznom ruskom plesačicom, Lolom (Blanchett). Pjeva u zboru i počinje štedjeti za put u Ameriku. Nakon toga dobija posao u operi i zaljubljuje se u tajanstvenog dresera konja Cesara (Depp), a Lola se zaljubljuje u Dantea Dominia (Turturro), arogantnog talijanskog opernog pjevača. Nakon njemačke okupacije Pariza, Dante i Lola surađuju s Nijemcima, a Suzie se pridružuje Cesaru i njegovim romskim glazbenicima. Dante izdaje Suzie nacistima, ali tada ga Lola napušta i odlučuje pomoći Suzie. Ona se želi ostati boriti, ali i Cesar je uvjerava da je za nju najbolje otputovati. Odlazi na brod i kreće na put u Ameriku zajedno s Lolom, u potragu za ocem…
