U mračnom dijelu Sao Paula, prognani Amerikanci Sinatra i sin Paul imaju javnu kuću. Paul je kockar i narkoman, a otac mu se oženio bivšom prostitutkom Angie i imaju sina. Kad mu ubiju klijenta u lokalu, nađu kofer s drogom. Prije pregovora s afričkim kupcima njihova veza umire tijekom seksa s Nazdom. Sinatra kaže nigerijskom peraču posuđa da otputuje u luku Santos i završi posao s dilerima droge.
