Adam Stein je karizmatični pacijent u psihijatrijskoj bolnici za preživjele iz Holokausta u Izraelu, 1961. g. On može čitati misli i potpuno ostavlja liječnike, predvođene Nathanom Grossom, bez teksta. Prije rata, u Berlinu, Adam je bio zabavljač u kabareu, vlasnik cirkusa, mađioničar i glazbenik kojeg su voljeli i opća publika i Nacisti, sve dok se nije našao u konc-logoru, sa zapovjednikom Kleinom. Adam preživljava logor postajući ‘Zapovjednikovo pseto’; zabavlja ga dok njegovu ženu i kćer šalju u smrt. Godinama kasnije, nalazimo ga u bolnici. Jednoga dana Adam namiriše nešto, čuje zvuk. ‘Tko je ovdje doveo psa?’, pita Grossa. Gross negira da postoji pas, ali ga Adam pronađe. Mladog dječaka koji je odrastao u podrumu na lancu. Adam i dječak se vide i prepoznaju kao psi i njihovo putovanje počinje.
