James Furlong dijete bez majke, slučajno otkriva posebnu moć koju ima i koja je uzrokovala smrt njegovog oca i njegove bake. Šokiran tajanstvenom moći koju je otkrio, James se izolira u šumi kako ne bi ozlijedio svoju obitelj i odlučuje tamo živjeti. Nekoliko godina kasnije, djevojka po imenu Mae skloni se u istu šumu zbog neizlječive bolesti. Dvoje mladih ljudi se upoznaju i zaljube. Njihov savez Jamesu omogućuje otkrivanje neslućenih moći.