Davni dani: Boscha njegova poručnica i pouzdanica Grace Billets uvjerava da iskoristi božićne blagdane kako bi posjetio kćer Maddie. Bosch putuje u Las Vegas kako bi je vidio – te kako bi mu bivša supruga Eleanor Wish, koja je nekoć bila briljantna forenzička profilerica, pružila uvid u Waitsa. Bosch i Maddie smjesta se ponovno povezuju, no, Bosch se osjeća nelagodno u većoj obitelji. Waits upućuje Boschu pozive kojima ga izaziva, te započinje gomilati žrtve kako bi potkrijepio svoje prijetnje. Nemajući drugoga izbora nego da se vrati u Los Angeles, Bosch smjesta upada u vrtlog. Brasher ispituje Johnnyja Stokesa, nekadašnjega prijatelja Arthura Delacroixa, ali naizgled jednostavno ispitivanje svjedoka pretvara se u pucnjavu.
