Čarobni dvorac: Otkriva se pravi ubojica Arthura Delacroixa, a Bosch se zatekne u škripcu, jer je nehotice dopustio osumnjičeniku da pobjegne. S obzirom na to da su dvojica ubojica sada na slobodi, PU losanđelesku čeka puno posla. Odnos s kćeri koji se razvija pruža Boschu jedini tračak svjetlosti u ovim teškim vremenima. Bolna prošlost pokazuje se Boschu od neprocjenjive koristi u otkrivanju ključnoga traga koji će ga odvesti do Waitsa, koji je oteo mladu majku. Otkriće koje Bosch ostvaruje na kraju ovoga traga pruža slučaju zastrašujući zaključak.
