Merlin i Igraine odlaze u Morganin dvorac suočiti je s njezinim podvalama, ali ona ih zarobi, a potom pokreće napad koji treba svima pokazati da je Arthur nesposoban vladar. Bitka ne teče dobro za Arthura i njegove ljude i oni su prisiljeni promijeniti taktiku prije završne bitke na smrt s Morganinom vojskom.
