Morgan poziva Arthura i njegove vojnike da se dođu zabaviti i provesti noć u njezinom dvorcu Pendragonu. Za vrijeme te večeri ona izaziva niz intriga i podvala koje uključuju i lažni napad na dvorac. Na kraju preuzima obličje Igraine i odlazi s Arthurom u Camelot dok je prava Igraine zatočena u tamnici.