Morgan u Igrainenom obličju smišlja intrige i unosi razdor među stanovnike Camelota, ali i njezina magija počinje slabiti i uskoro je osoba bliska s Igraine prepozna i to plati životom. U međuvremenu prava Igraine uspijeva pobjeći iz Morganinog dvorca, ali na povratku u Camelot susreće upravo Morgan.