Merlin odlazi u potragu za savršenim mačem za kralja i traži legendarnog kovača Caliburna, ali nakon što on izradi mač uslijede dvije tragedije koje Merlin prešućuje Arthuru dok mu daje mač nazvan Excalibur. Arthur postaje frustriran zato što ne može biti s Guinevere i počinje zloupotrebljavati svoju moć i zanemarivati dužnosti prema vitezovima.
