Guineverin dom je napadnut taman prije njezinog vjenčanja i ona bježi po zaštitu u Camelot svom budućem suprugu Leontesu. Merlin shvaća da je ona žena iz Arthurovog sna i pristaje pružiti joj utočište u Camelotu samo ako se ona i Leontes vjenčaju u dvorcu te tako Arthura prisiljava da odustane od Guinevere.