Pariz, 1910. g. Emile, sramežljivi kino-operater i Raoul, živopisni izumitelj, upletu se u lov na čudovište koje terorizira stanovnike grada. Udružuju snage s Lucille, dobrodušnom zvijezdom kabareta te ekscentričnim znanstvenikom i njegovim srditim majmunom da spase čudovište, za koje se pokazuje da je zapravo ogromna, ali bezopasna buha, a koje progoni nemilosrdno ambiciozni šef gradske policije.