Howard prelazi na Drugu stranu i odvode ga u njegov novi stan gdje ga zaključaju. Dođe mu Primeova kćer Anna, koja ništa ne sumnja, i kaže mu da je njezina majka opet u bolnici zbog predoziranja. Također nije ni primijetila da je to Howard, a ne Prime. Ian Shaw dolazi provjeriti Emily Prime. Shaw joj kaže da bi zbog droge mogla ostati bez posla, Emily Prime kaže Howardu da zna za zamjenu. Prime kaže Quayleu da zna da je Howardova žena agentica i da mu već mjesecima daje informacije. Baldwin se nađe s Clareom u berlinskom hostelu da se skrije i isplaniraju idući korak. Veleposlanik Lambert dolazi narediti Clare da je ubije. Prime upozori Quaylea da u grupi ima krticu.
