Alexander Pope naređuje osoblju Indiga da unište školske dosjee i da se pripreme za tajnu operaciju. Prime odlazi u bolnicu vidjeti Emily, nailazi na njezinu bogatu i politički utjecajnu majku, Charlotte Burton, koja otkriva da joj se kći budi iz kome i da će ostati u Berlinu da pomogne kćeri da se oporavi. Zbog spoznaje da je Clare špijun za Drugu stranu, Quayle je zaveže dok planira svoj idući potez. Prijeti joj da će je ubiti, a Clare ga podsjeća da će biti odgovoran za njezine zločine i da se skupa moraju izvući iz te nevolje. Dok Quayle taji istinu od Aldricha, Prime ga pita za pomoć da se čuje sa svojom bivšom ženom. Baldwin ubija još jednog Alphu da ga mogu zamijeniti Indigo dvojnikom. Howard, a ne Emily Prime, kaže Primeu o Indigu. Nakon što Prime otkrije da je Emily agentica koja je imala aferu s njegovim najboljim prijateljem Andrejem, Howard otkrije da je to cijelo vrijeme znao. Tražeći izlaz, Quayle kaže Aldrichu da je Howard krtica.
