Desetogodišnji Nicolas živi sa svojom majkom na udaljenom otoku, u selu u kojemu žive samo žene i dječaci. U bolnici koja gleda na ocean, svi dječaci podvrgnuti su čudnom medicinskom tretmanu. Samo se Nicolas pita što se zbiva oko njega. Osjeća da mu njegova majka laže, i odlučuje saznati što to ona čini s ostalim ženama tijekom noći, na plaži. Ono što dozna postaje početak noćne more u koju je uvučen. No Stella, mlada bolničarka u bolnici, postane neočekivana Nicolasova saveznica.
