1942. g,. tajanstveni lik žestoko se iskali samo 100 km sjeverno od Fortitudea dok je krvava Aurora palila nebo. Isti se fenomen pojavio iznad sadašnjega Fortitudea dok se udaljeni arktički grad borio za malo normalnoga života. Eric i njegova policija pokušava održati red i provoditi zakon dok Eric traži svog izgubljenoga prijatelja i šerifa. U međuvremenu, Natalie i Vincent uništavaju sve tragove užasa koji je jednom udario na grad i napokon prigrle svoje osjećaje jedno za drugo. U luci, ribar Michael Lennox primi neke informacije koje mogu promijeniti njegovu sudbinu i pružiti tračak nade za njegovu suprugu. Ova krhka zajednica više nikada neće biti ista…
