Elsino se zdravlje pogoršava i tjera Boyda da pronađe drugu žrtvu koja će je održati na životu. Na piću s Michaelom postaje jasno da je između njih neka veza i Michael uvidi mogućnost za romancu. No Boyd mu stavi kloform na nos i odveze ga kući, a Michael pobjegne nakon strašne svađe. Eric, s Petrom i Ingrid, mora doći na prizorište kod Larsa. Čini se kao da je posve jasno što se dogodilo, no ipak bi sve to moglo biti i namješteno.
Vincent riskira zbog Natalie, krade posljednju parazitsku osu i inficira je njime u očajničkom pokušaju da joj povrati vid. Dan i dalje nema doticaja sa stvarnošću i uvlači Petru u svoje mračno gledište na svijet.
