Letha Godfrey i Peter Rumancek razgovaraju u krevetu. Peter priča priču da je jednom našao vilu i čuvao je u vrču. No vila je umrla jer je bila zatočena. Dr. Chasseur odlazi u Red Zmaja. Norman Godfrey šeta s Christinom Wendall. Iako se osjeća sigurno u duševnoj bolnici, požali se da je progone u snovima i može se skriti samo u mlinu. Tvrdi i da je Francis Pullman gledao Petera Rumanceka kako jede Brooke Bluebell. Olivia i Norman postaju sve bliži, no kad se vrati kući, nađe ženu Marie kako ljutito čisti, jer je pronašla na Lethinom mobitelu da je intimna s Peterom. A govore da je Peter umiješan u nedavna ubojstva. Kaže mužu da učini nešto glede te veze. Letha prizna da voli Petera, i da ga ljudi krivo doživljavaju, kao i Shelley. U gradu nemaju sumnji: Peter je vukodlak, i istuku ga. Letha mu pomaže, a Olivia ih odveze doma. No pun je Mjesec…
