Peter i Roman se tuku. Roman ubode Petera i pokopa ga u šumi i s njegovog mobitela pošalje Annie poruku sumnjajući da je ona Peteru rekla da je on kriv za Sudbinu. Roman ranjen krene u Bijeli toranj gdje mu Blinsky kaže da je Pryce umro i zavida mu ranu od metka. Roman se vrati doma i vidi da Nadije nema. S Peterovog mobitela piše Annie koja mu kaže da je Nadia dobro. Glumeći Petera, kaže joj da se nađu u skladištu. Peter se budi u ‘čistilištu’ gdje mu sestrična kaže da ako ne želi da se Roman izvuče, mora početi kopati. Kopa dok mu čopor vukova ne pomogne maknuti zemlju s groba. Olivia ima noćnu moru glumca; zaboravlja sav tekst na premijeri. Chango je budi jer moraju naći novo tijelo. Olivia napada Romana, ali ovaj se obrani. Annie dolazi u romski kamp gdje joj Saba ukaže na živoga Petera. Peter Romana može pobijediti jedino kao vukodlak. Peter daje Annie torbu punu novaca, njegov dio Andreasovog mutnog dogovora, i zamoli je da čuva Nadiju. Roman dobiva poruku s drugoga svijeta. Peter obećava Romanu da će mu za punoga Mjeseca iščupati srce. Roman naredi čuvarima da vrate Nadiju i ubiju Annie. Annie sumnja da joj je Olivia ubila oca. Peter se pretvori u potpunog vukodlaka. Iščupa Romanu srce, ode u šumu i nikad više ne postaje čovjek. Shelley, Aitor i Nadia odlaze cestom, Peter ih gleda kao vukodlak.
