Olivia iznenada povrati komade mesa i krv nakon posjeta Godfrey mlinu. Roman Godfrey i Peter Rumancek provale u kuću Lise Willoughby. To im se isplatilo kad ih je našla Lisina sestrica i dala im pozivnicu na zabavu u mlinu na dan njezine smrti. Peter i Letha prohodaju. Olivia i Shelley Godfrey posjete knjižnicu. Peter i Roman u mlinu otkriju ostatak Lisina tijela. No omete ih šerif. Peter preklinje Romana da hipnotizira murjake da pobjegnu, no Roman odbije… Peter se skriva u mlinu i otkrije strašnu sobu s anđeoskim krilima nacrtanima u krvi.
