Roman Godfrey vjeruje da se probudio iz kome jer je večeras pun Mjesec. Zbog upozorenja Lijepe Shelley govori da mu vrijeme istječe. Peter Rumancek i Roman ispričali su se jedan drugom zbog nedavne svađe. Složili su se da moraju uloviti vukodlaka. Dr. Chasseur se sprema za lov. Pozove svog brata blizanca, Michaela Chasseura, koji radi za ‘Red Zmaja’ i kaže mu da je ovo njezina posljednja misija. Norman Godfrey posjeti svoju pacijenticu Christinu Wendall. Ponudi joj prijevoz kući ako će se tamo osjećati sigurnije. No kaže da će je uloviti ako je želi uloviti. Šerif objavi da večeras svi moraju ostati u kućama. Peter i Roman sjede ispred mlina, čekaju da sunce zađe.