Vraćanjem u prošlost vidimo tužnog JR-a Godfreyja koji plače nad malom Shelley Godfrey i daje dr. Pryceu dječji sanduk, kojega ovaj odnosi u White Tower. Peter Rumancek nastavlja svoju istragu i druži se s Lethom, nesvjesan da ih Roman ljubomorno promatra. Institut proslavlja 20-u godišnjicu. Dr. Chasseur ispituje dr. Prycea o poslu. O teoriji da je reinkarnacija moguća putem kemije, i mogućnost reanimacije dječjeg leša – poveznica je kako je malu Shelley moguće vratio u život. Govori i da je nedavna ubostva počinio seksualni nasilnik. No Chasseur sumnja u to. Pryce joj pokaže svoju snagu i upozori je da se kloni Godfreyja. Bishop je pozove u Red Zmaja. Christina upozori Petera da se neće izvući s ubojstvima, jer smatra da je on vukodlak koji je počinio ta dva ubojstva.
