Posljednje što je istrošeni jazz glazbenik Nate Pool (Mickey Rourke, nominiran za Oscara za film Hrvač) želio učiniti jest izdati opakog gangstera Happyja Shannona (Bill Murray, nominiran za Oscara za film Izgubljeni u prijevodu). Sada bi mu to moglo biti i posljednje ako ne spasi Lily (Megan Fox iz Transformersa), prekrasnu i tajnovitu cirkusku zvijezdu. Ulozi ne mogu biti veći za dvoje ljubavnika dok pokušavaju izbjeći nemilosrdnog ubojicu koji neće prezati ni od čega da zadrži Lily za sebe. Kelly Lynch (Drugstore Cowboy) i Rhys Ifans (Ja u ljubav vjerujem) su ostale zvijezde ove odvažne i nepredvidljive priče o iskupljenu u pravoj tradiciji klasičnog film noira.
