Jim Gumb, njegov kompić Lukas, vozač vlaka i Emma, lokomotiva, žive na malom otoku Morrowland. Jednoga dana krenu u veliku pustolovinu.
Njihovo ih putovanje vodi do carstva cara Mandala, otkud se spremaju poći spasiti njegovu otetu kćer Li Si.
Njih troje krenu u Grad zmaja da oslobode princezu i otkriju tajnu Jimova porijekla.
