Klaun je otkazao dolazak na Jackov 10. rođendan, no njegov tata, Kent, nađe klaunovo odijelo i spasi proslavu. No kasnije Kent to odijelo nikako ne može skinuti, pa ga čudno gledaju, ide raditi odjeven kao klaun, ali nešto nije u redu. Mijenja se, gladan je dok odijelo postaje dijelom njegove kože. Traži način da skine to ukleto odijelo dok se suočava sa zastrašujućom i zaboravljenom legendom.