Posljednji je dan semestra i grupa je na godišnjem plesu. Jeff (Joel McHale) se našao između Britte (Gillian Jacobs) i prof. Slater (Lauren Stamile). Annie (Alison Brie) propituje svoj odnos s Vaughnom (Eric Christian Olsen), a prijateljstvo Abeda (Danny Pudi) i Troya (Donald Glover) stavljeno je na test. Pierce je Troyu ponudio da budu cimeri. A Britta i Michelle na plesu otkrivaju što osjećaju prema Jeffu. Jeffu je i bez toga život dovoljno zamršen. Poljubi se s Annie.
