Nakon što Shirley (Yvette Nicole Brown) i njezin bivši suprug Andre (gostujuća zvijezda Malcolm-Jamal Warner) pridobiju Jeffa (Joel McHale) da pravno onemogući Changa (Ken Jeong) u ostvarivanju bilo kakvoga prava na Shirleynu novu bebu, nekadašnji nastavnik španjolskoga odluči biti najbolji mogući otac. U međuvremenu Britta (Gillian Jacobs) otkriva da je Abedov (Danny Pudi) i Troyev (Donald Glover) novi najbolji prijatelj bezobzirni ratni zločinac. Chang zove policiju i optužuje Jeffa za otmicu dvoje djece.
