Studijska grupa mora raditi kao imitatori slavnih osoba na bar micvi kako bi otplatili Abedov (Danny Pudi) dug prema vlasniku agenciji za talente (gostujuća zvijezda French Stewart), dok se Troy (Donald Glover) s mukom nosi sa slabim osjećajem za stvarnost svojega najboljeg prijatelja. U međuvremenu, Jeff (Joel McHale) se bori protiv svoga rastućega ega nakon što mu je propisan lijek protiv tjeskobe. I ne osvaja nagradu za Najzgodnijeg mladića na bar micvi, pa se pretvara u ‘Hulka’…
