Nakon što je Greendale domaćin karnevala, Annie (Alison Brie) se silno potrudi ne bi li postigla da Britta (Gillian Jacobs) ne stupi u dodir s djelatnikom karnevala, svojim bivšim dečkom. I dok Jeff (Joel McHale) pokušava dokučiti zašto Brittin bivši ima toliki utjecaj na nju, Pierce (Chevy Chase) i Chang (Ken Jeong) postaju najbolji prijatelji. Britta nakon poruke izgubi zanimanje za Bladea. Jeff joj dođe i otkrije Bladeovu tajnu. Britta sad Troya gleda drugim očima. Gostujuća zvijezda je John Goodman.
