Prije 30 g., Andrej Simonovič Filipov, čuveni dirigent orkestra Boljšoj teatra, dobio je otkaz jer je primio židovske glazbenike. Sad je tek čistač u Boljšoj teatru, i slučajno dozna da je teatar Chatelet u Parizu pozvao orkestar Boljšoj teatra da tamo nastupi. Odluči okupiti svoje bivše glazbenike i nastupiti u Parizu umjesto sadašnjega orkestra Boljšoj teatra. Želi da s njima nastupi i Anne-Marie Jacquet, mlada solo violinistica. Ako nadiđu svoje teškoće, ovaj će osobiti koncert biti veliki uspjeh.