Nakon što je Russo nestao poslije katastrofalnog radijskog intervjua, Francis se obraća potpredsjedniku Matthewsu u vezi s kandidatom koji može spasiti šanse demokrata u Pennsylvaniji. Podsjetivši i Matthewsa i predsjednika Walkera na njihov mučan odnos, Francis predlaže da se potpredsjednik kandidira za mjesto guvernera koje je nekoć obnašao, ostavljajući Walkeru slobodu da odabere bolju zamjenu.
