Današnja Makedonija. Lazar radi kao ‘mamac’ koji odvlači pozornost policije i nadgleda prijevoz ilegalnih imigranata preko granice s Europskom Unijom. Inteligentan i diskretan, Lazar živi pod pokroviteljstvom lokalnog mafijaša i uspijeva uzdržavati svoju obitelj novcem od krijumčarenja. Kad se zaljubi u mladu studenticu, koja je stranac u njegovom svijetu, počinje razmišljati o promjeni svog života.
Nevoljko uvodi svog šogora Tonija u bandu krijumčara. Jedne noći, Toni skrivi utapanje jednog imigranta i tada Lazar, koji je pozvan upomoć, mora donijeti nemoguću odluku.