Madrid, 1980. g. Enrique Goded, mladi 27-godišnji redatelj, koji je, unatoč svojoj mladosti, već režirao tri uspješna filma, u novinama traži priču za svoj četvrti film. Na vrata mu pozvoni atraktivan bradati mladić koji mu kaže da je njegov stari školski prijatelj Ignacio Rodriguez. Enrique se savršeno sjeća svog školskog prijatelja, ali u mladom ga posjetiocu ne prepoznaje. No, nisu se vidjeli 16 g. Enrique nije ni svjestan da je priča za njegov idući film njemu ispred nosa. Ignacio je Enriqueu dao kratku priču ‘Posjet’, ako ga zanima. Priča je nadahnuta njihovim djetinjstvom u školi, njihovim problemima sa svećenicima, represiji, nogometnim utakmicama… Nakon što je pročitao priču odluči je snimiti. No Ignacio mu kaže da on mora glumiti u filmu, glavnu ulogu, transvestita Zahara, Enrique mu kaže da nije za tu ulogu. No Ignacio ne odustaje. I ucijeni ga, ako ne igra glavnu ulogu, ništa od filma. Što će odlučiti? Hoće li se netko treći opet uplesti u njihovu priču?
