Val (Al Pacino) izlazi iz zatvora nakon što je odslužio 28 godina zbog odbijanja da oda jednog od svojih bliskih suradnika u zločinu. Njegov najbolji prijatelj Doc (Christopher Walken) dolazi po njega i njih dvojica ubrzo se ponovno udružuju s još jednim starim prijateljem, Hirschem (Alan Arkin) te svi skupa kreću u ludi noćni provod. Njihova je povezanost jaka kao i prije, ali jedan od prijatelja čuva opasnu tajnu – povjeren mu je težak zadatak od strane mafijaškog šefa, a vrijeme u kojem može pronaći prihvatljivu alternativu mu brzo istječe. Dok sunce izlazi i okončava legendarno ponovno udruživanje, njihov položaj postaje sve očajniji i na koncu se moraju suočiti jednom i zauvijek sa svojom prošlošću.