Posve obuzet bolom, Jimova patnja postaje premučna za podnijeti i gubi bitku s pićem. Nakon noći u kojoj je nekontrolirano pio i ‘gubio film’, ide u hotel i dozna da je Anna nestala. U priči koja se otkriva po nenastavnom redu, vraćamo se i idemo dalje kroz zbivanja toga dana. Od pokolja, predstave na rubu brane od koje srce staje, i prizora s grizlijem uz rijeku, gdje Whitey u rukama drži krvavi kamen, kreće pakao u Little Big Bearu.
