Izraelski špijun, Ari Ben-Zion (Jonathan Rhys Meyers), kojega proganja smrt njegova sina, ponovno je pozvan u Jerusalem nakon neuspjelog pokušaja da iz Izraela vrati krticu živu. Nije siguran u to koliko je operativaca bilo izloženo, no Mossad (John Hurt) unajmi Arija da izvuče znanstvenika za kemijsko oružje iz Sirije. U Damasku, Ari upoznaje Kim (Olivia Thirlby), mladu američku fotografkinju. Nakon nekoliko dana po njegovom dolasku njegova misija krene po zlu i da preživi Ari se obrati tajnog agentu Anđelu. Ubrzo otkrije da je on pijun u mnogo većem planu koji će ga zauvijek promijeniti.