U radničkom dijelu Los Angelesa, Henry Poole kupuje kuću ne mareći previše za njezine nedostatke. Po cijele dane pije i jede pizze. Ispred trijema njegove kuće, radnici su ostavili mrlju, a susjeda Esperanza je uvjerena kako u njoj prepoznaje Isusa – što Henryju užasno počinje ići na živce. Ona dovede svećenika, a ubrzo i ostale. U međuvremenu Henry se upoznaje sa sedmogodišnjom nijemom susjedom Millie, koja na svoj diktafon snima razgovore kojima prisustvuje, a ubrzo njezinoj majci otkriva zašto je toliko tužan i gnjevan…
