Morrisu Gentryju je 13 g., pretio je i misli da je idući Notorious B.I.G. U pubertetu je, samosvjestan, i novi u Heidelbergu u Njemačkoj gdje nitko ne izgleda, a ni ne ponaša se kao on. Njegov samohrani otac Curtis je Morrisu više kao prijatelj negoli otac, a povezali su se preko toga što obojica obožavaju glazbu. Morris razgovara samo s Curtisom i Inkom, svojom učiteljicom njemačkoga, no, kad ga pošalju u ljetnu školu u centru za mlade, smjesta se zaljubi. 15-g. Katrin prava je djevojka za Morrisa: buntovna, hladna kao led, i nije toliko ravnodušna prema njemu kao ostala djeca. Kako njih dvoje polako grade svoje prijateljstvo (iako se Morris nada da će biti i nešto više), Morris se udaljava od Curtisa koji se bori s prihvaćanjem činjenice da mu sin odrasta.