Samuel Solomon, profesor književnosti, bio je bez posla gotovo godinu dana nakon tragične smrti svoje djevojke. Samuel je patio od noćne more u kojoj je žena brutalno ubijena čudnim obredom. Iznenada, ista žena, koja se svake noći pojavljuje u njegovim snovima, nađena je mrtva pod istim okolnostima. Samuel se ušulja na mjesto zločina i tamo susreće Rachel koja je također sanjala o ubojstvu. Zajedno će učiniti sve što mogu da otkriju identitet tajanstvene žene, ulazeći u zastrašujući svijet kojim upravljaju figure koje su nadahnule umjetnike kroz sva vremena: muze. Ovo je zreo pristup nadnaravnom, sofisticirani svemir užasa, gdje se profesor književnosti mora boriti protiv svoje najveće ljubavi: poezije.