Nakon tuče s Waltom, Jesse se nervozno pridružuje Gusu i Mikeu u Meksiku kako bi naučili kartel kako napraviti Waltov plavi met. Jesse vidi da je glavni kemičar kartela uzrujan jer mu netko mlad i bez znanstvenog obrazovanja nadgleda rad. Jesse kaže da će se sve odvijati po njegovom ili uopće neće. Walta nema, pa Skyler sinu daje auto koji su mu kupili za rođendan. Walt ml. odlazi u tatin stan.
