Walt uvjeri Jesseja i Mikea da zadrže metilamin. Istodobno plaćaju milijune koje traže. Sastanak ne krene dobro, no Walt ipak dobije kuhanje meta u zamjenu za 35 % zarade od prodaje robe. Novi partneri plate Mikeu pet milijuna dolara, no on oklijeva kad je u pitanju Jesse, tražeći od njega da ostane i pomogne. Nakon što je saznao za DEA nalog za pretres svoga stana, Mike odlazi da se zaštiti…
