Radnja filma smještena je u posljednje dane Osmanskog carstva, a prati ljubavni trokut Michaela, izvrsnog studenta medicine, lijepe i sofisticirane Ane i Aninog dečka Chrisa – poznatog američkog, političkog novinara sa sjedištem u Parizu. Budući da je carstvo u padu njih troje morat će suzdržati strasti kako bi svoje ljude odveli na sigurno i preživjeli. Carstvo će pasti, a ljubav preživjeti.
