Velečasni Conte, stručnjak za okultno i viski, prati skupinu izopćenika iz vojske na udaljeni otok južnog Pacifika kako bi istražili nestanak jedinica marinaca stacioniranih ondje 1944. g., a za koje su rekli da su u rukama japanske carske vojske. Ubrzo doznaju da je marince masakrirala skupina poznata pod nazivom Vukodlaci.
