Hubert Bonisseur de la Bath, poznat i kao OSS 117, francuski je špijun kojeg njegovi nadređeni smatraju najboljim u poslu. Godina je 1967. – poslan je u misiju u Rio de Janeiro kako bi pronašao bivšeg visokorangiranog nacista koji je nakon rata otišao u izgnanstvo u Južnu Ameriku. Njegova uzbudljiva istraga vodi ga diljem Brazila, od Rija do Brazilije i slapova Iguazú, u pratnji šarmantne agentice Mosada koja također traga za nacistom. Muškarac je šarmantan, kao i mlada žena. Uz zvuke bossa nove, njihova se priča čas pretvara u pustolovinu, čas u ljubavnu priču.
