Filmaš Leo traži vuka na jugu Francuske. Na tom ga putu zavede Marie, dinamična ovčarica slobodnoga duha, koja nakon devet mjeseci rodi njihovo dijete. No pati od poslijeporođajne depresije, i budući da se na Lea ne može osloniti, jer on dođe i ode kako ga je volja, Marie napusti njih oboje. Leo ostane sam s djetetom o kojemu se mora brinuti.
